Rio de Janeiro, 1965. Do alto de um dos morros cariocas, um jovem observava a cidade que brilhava como um mundo que não lhe pertencia: praias douradas, prédios de vidro, carros reluzentes. Ali em cima, porém, a vida era outra, feita de barracos na encosta, valões fétidos, crianças descalças, mulheres calejadas e homens no fio da navalha. Prostitutas, malandros, trabalhadores, todos íntimos da morte. E ele encarava aqueles contrastes como quem tenta decifrar o país que o moldou e o feriu. No barraco abafado, o jovem observava a cidade pela fresta da janela. Dezesseis anos, corpo atlético, pele morena, roupas gastas. Nada ali lhe era familiar. Às suas costas, meia dúzia de pessoas velava o corpo de uma mulher; a urna mortuária parecia ocupar toda a sala, como se a ausência dela, agora tão definitiva, precisasse de espaço para ser sentida. Ele deteve o olhar nela. Nos jornais, era só uma prostituta morta em confronto com a polícia. No morro, tratavam-na com respeito quase sagrado....